关羽率军北伐，攻打樊城。曹仁坚守不出，关羽围了樊城，日夜攻打。曹操派于禁、庞德率军救援。于禁是曹魏名将，庞德勇猛善战。关羽不把他们放在眼里，说：“于禁、庞德，不过是插标卖首耳。”

双方在樊城北面的罾口川对峙。时值八月，连降大雨，汉水暴涨。关羽早派人堵住了上游的水，等水涨到一定程度，决堤放水。洪水滔天，于禁、庞德的军队被淹，死伤无数。于禁投降，庞德被擒，不屈而死。

关羽水淹七军，威震华夏。

第五节：尚香的忧虑

消息传到江陵，尚香既高兴又担忧。高兴的是，关羽打了胜仗；担忧的是，他越来越骄傲了。她写信给关羽，劝他不要轻敌，注意后方。关羽看了信，冷笑一声，随手扔在一边。

“女人家，懂什么打仗？”

他把信烧了，没有回复。

尚香等了很多天，没有收到回信。她知道，关羽没听她的。她心里像压了一块石头，喘不过气来。

她又写信给刘备，让他劝劝关羽。刘备在益州，收到信后，对诸葛亮说：“军师，云长越来越骄傲了。我怕他出事。”

诸葛亮说：“主公，云长的性子，您知道。劝不动。我们能做的，是在后方多支援他。”

刘备派刘封、孟达率军从上庸出发，支援关羽。可刘封、孟达按兵不动，不肯出兵。

第六节：江东密谋

建业，孙权召集众将，密谋夺取荆州。

吕蒙说：“主公，关羽把荆州的兵力都调到了襄樊。江陵、公安，防守空虚。我们可以派兵偷袭。”

孙权问：“谁可为主将？”

吕蒙说：“臣愿往。”

孙权说：“你不是在养病吗？”

吕蒙笑了：“臣的病，是装的。现在该好了。”

孙权大喜，拜吕蒙为大都督，率军偷袭荆州。他又派陆逊率军攻打宜都、房陵，切断关羽的退路。

第七节：白衣渡江

吕蒙率军乘船，沿江西上。他把士兵藏在船舱里，让船夫穿着白衣，扮作商人。关羽的探子看到商船，没有怀疑。吕蒙的船队顺利到达了江陵附近。

一天夜里，吕蒙率军登陆，直扑江陵。守城的士兵猝不及防，被吕蒙的军队杀得大败。江陵城陷落。

尚香在府邸里，听到外面喊杀声震天，知道出事了。她穿上铠甲，拿起弓箭，带着几个亲兵，冲出府邸。街上到处都是江东的士兵，她认识他们的旗号——是吕蒙的兵。