瑟兰迪尔显然没有想到变形人面临的危境比林地王国要更加的严重，他面上冷峻，实际上心地善良，除了打听消息，显然不再打算拉变形人成为盟军。

可是华莱却看到了不同的一面，华莱严肃的对变形人说道：“敌人的敌人就是朋友，林地王国跟变形人一样遭受了兽人的威胁，生存空间一样被剥夺压缩，如果我们不联合起来，只能这么背蚕食殆尽！”

变形人显然没那么好说服：“不！我的族人在也经不起战争，我宁愿让他们躲藏起来，也不要让最后的希望消失。”

“我当然不会那么做，用不着牺牲你的族人。”华莱冷静的站在那里，迎着瑟兰迪尔和变形人的目光说道：“实际上我有一个计划，有兴趣听一听吗？”

站在清晨的露水晨风当中，显然不是会谈的好地方，变形人比翁带着华莱跟瑟兰迪尔前往他的家。

比翁的家非常的大，周围包围着茂密的大树。

大概是因为体型的原因，他的房屋修建的高大，房门也高大，使用的桌椅板凳，还有锅碗瓢盆都是大一号的。

而一到这个地方，华莱就发现了变形人擅长的天赋。

居然是放牧和养蜂！

比翁养了很多的马，牛，羊，还有数目不小的蜂箱。

哦，这是当然的，他的变形是黑熊，当然是爱吃蜂蜜。

比翁招待了精灵国王和他的同伴（他的长耳朵让他吃了一惊）一顿美味的早餐。

奶酪黄油面包，还有蜂蜜奶茶，这让来到这个世界没有好好品尝过甜点的华莱，吃的舌头都要吞下去了。